今早，A股半导体板块逆势走强，成为震荡行情中的“定盘星”。成分股希荻微、微导纳米涨逾10%，半导体设备迎来全线飘红。

这波上涨绝非偶然，而是三重利好共振的结果，机构也纷纷表态看好长期价值,下面就为大家拆解背后的核心逻辑，看看具体原因是什么。

1、AI是核心引擎。需求从云端渗透至手机、汽车等端侧，拉动AI芯片需求；英伟达三季度数据中心业务增66%，谷歌发布Gemini 3，巨头动向印证高景气。

美股博通等芯片股创新高提振A股情绪。中信建投明确，本轮半导体周期核心驱动力为AI，上游硬件率先受益。

2、行业基本面改善，10月以来PC、AI服务器等需求增长，供需向好。存储芯片领涨，威刚透露AI驱动下内存供应紧张，部分闪存涨幅近40%。

国金证券判断，当前处于新一轮存储大周期起点，价格上涨与需求改善提供基本面支撑。

3、国产替代主线持续发力。政策加持下，国产化进程提速，国产GPU企业沐曦股份启动科创板IPO，此前摩尔线程申购引发市场热潮，龙头上市有望反哺上游供应链。

据【指数大师】数据显示：当前半导体材料设备板块当前综合估值百分位77.49%，处于偏高估状态，同季度处于20.13分位，拥挤度低，较为健康。

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