公布的截至今年9月份的全球半导体器件市场数据。从下面图表中的走势可以明显看出，市场发展形势一片大好，是否回暖根本就不是一个需要讨论的问题 但是，我们从下图的市场地域分布上看，飞快上涨的地区只有北美洲一个地方。事实上，目前全球器件市场的高速增长主要驱动力只有一个 -- 就是AI算力芯片的大规模出货导致的市场暴增正如我之前反复强调过的，占市场却大多数份额的消费电子、工业等成熟制程主导的领域增长并不明显 不过最近的几个数据显示，成熟制程产品市场也有明显的回暖迹象了首先是纯成熟制程的晶圆代工厂UMC在Q3的营收开始有了回升迹象（见下图）。虽然这个上涨不算十分明显，但这已经是最近7个季度以来的最高值了【详细】

1995年，英伟达的第一款芯片NV1四处碰壁，公司只剩下30天的周转资金。2024年，英伟达的Blackwell GPU供不应求，公司总市值突破3.6万亿美元。同样是1995年，英特尔在全球PC处理器市场占比超过75%，确立了在个人电脑市场的领导地位。回到2024年，英特尔股价自今年以来暴跌近60%，市值跌至800多亿美元，这是英特尔三十年来首次跌破千亿美元大关。两大半导体巨头的市值变化，正是现在的半导体格局的缩影。有一句话是这么说的：“人往往会高估一年时间发生的变化，但低估五年时间发生的变化。”回过头来看，2024年半导体产业一整年的变化，却比起前五年加起来还要大。2024年，将是半导体产业的拐点。为什么这么说？因为作为产业的一种，半导体产业也离不开能给表征产业的基本特征：分工、产品、服务。而计算机、芯片这种产品，则离不开其背后的科学。产业和科学是相互依存的关系，甚至于在 19 世纪 70 年代之前，产业显然是依存于科学的。（之后西利曼事件的争议则是科学与产业之间关系的分水岭）【详细】

截至目前，台积电已向所有中国大陆地区的AI芯片客户发送了正式电子邮件通知，宣布自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及以下先进工艺的芯片。为何此消息一出，引发芯片行业震动，7nm工艺为何被视为台积电制约大陆芯片产业发展的关键所在？【详细】

行情回顾：10月A股半导体指数跑赢中国台湾半导体指数及费城半导体指数。10月，半导体（SW）行业指数+19.36%，同期电子（SW）行业指数+14.65%，费城半导体指数/中国台湾半导体指数-1.56%/+4.93%；年初至今，半导体（SW）行业指数+21.94%，同期电子（SW）行业指数+18.95%，费城半导体指数/中国台湾半导体指数+18.47%/+51.67%。【详细】

全球半导体行业销售收入在2024年迎来回升。根据SIA数据，2022年全球半导体行业销售收入为5740亿美元，实现同比增长3.20%。而根据SIA转引的WSTS预测，2023年全球半导体行业销售收入为5150亿美元，同比下降10.0%，系消费电子需求疲软，芯片厂商库存过剩。2024年在行业清库存和AI数据中心、汽车电子等行业需求拉动的共同作用下，销售收入有望回升。从2022年下游半导体器件销售收入看，逻辑、存储和模拟芯片是前三大产品，合计市场份额达69%。【详细】