关税豁免！

消费电子只是表象！

最大受益方，还得是半导体！

尤其是这3家能够自主研发半导体芯片和业绩稳步增长的企业，在国家政策与市场需求共同催化下，有望迎来一波远超深海科技的超级行情。

4月12日，美国突然宣布对包括智能手机、笔记本电脑等电子产品进行关税豁免，此举对我国产业链来说，是一个非常积极的利好信号。

短期内，成本红利将直接提升我国出口竞争力；长期来看，有利于倒逼供应链本土化和技术突破，加速国产替代进程。

而在这一过程中，国产半导体芯片逆势而上，成为市场需求的最佳“抢手”。

据调查，2024年全球消费电子市场规模达到1.05万亿美元，其中带动半导体全球市场实现两位数增长，规模一度突破1171亿美元。

加上近期国家大基金二期、三期相继入测半导体，相关产业链享受政策倾斜支持，“无极”等新兴产品层出不穷，国产替代加速落地。

毫无疑问，在关税豁免叠加政策支持与市场需求双重利好之下，国产半导体已经站在风口之上，随时爆发一波远超深海科技的超级行情。

但同时也要注意，在这一过程中，只有掌握芯片核心技术和业绩稳步上涨的企业，才能吃尽产业红利，成为最后赢家。

3年大涨20倍的宁德时代，就是掌握了当时活性电池的核心技术“高镍三元正极体系”，加上每年业绩增长两位数以上，在业内脱颖而出。

而在当前市面上，有且仅有3家企业符合条件，尤其是最后一家，有望率先成为下一个“宁王”。

第一家 珂玛科技

自主研发高纯度半导体氧化铝、氮化铝等“卡脖子”技术，填补国内空白，三季度扣非净利润大涨3071.26%。

第二家 长川科技

专注于半导体集成电路封装测试，推动设备自主可控，三季度业绩暴涨26859.25%。

第三家 市占率+业绩双料第一！

专注于超星光级芯片系列，并且2024年第三季度CIS芯片出货量超1亿颗，打破全球单月出货量纪录。加上安防传感器芯片30%的市占率，稳居全球第一，彰显其强大的供应链能力和庞大的市场需求。近期国家大基金二期重仓2954万股，华为通过其参股公司间接持股791万股，紧随其后。业绩情况更是亮眼，三季度扣非净利润狂飙63898%，吸引400多家机构联合调研。

随着市场情绪持续火热，其股价有望率先起飞！