最近有新加入我知识星球的朋友让我讲讲未来半导体行业的趋势。正好最近手头也整理了不少新行业数据，那就随便讲一讲吧
最近数年，在经历了行业从高潮到低谷再到反弹的剧烈起伏折腾后，愈来愈多的朋友在和我交流时也表现出了对此的理解和认可。因此而关注我每个月发布的景气度分析和预测报告的人也越来越多了
趁此机会，我在文章开头把半导体行业发展的基本逻辑再简单讲解一下：
根据美国半导体工业协会(SIA)公布的数据，全球半导体器件的销售额从1977年的38亿美金发展到2024年的6179亿美金，差不多涨了162倍。而同期全球GDP的规模大概是扩大到了原先15.1倍的样子（对比趋势图见下方，器件市场数据轴在左边，GDP的在右边）
阶段一/暴增期（1977~1994）：此阶段中，由于半导体产业刚刚兴起，迅速填补着市场需求的空白，所以整体呈现井喷式的暴增阶段二/稳定期（1995~2009）：当器件销售额占总GDP的比例达到约0.45%左右的时候，其市场迅速切换到了饱和状态，所以器件市场的总体增量几乎和GDP的发展基本保持一致，所以除了2000年的IT泡沫期以外，阶段内其余时间占比值大体稳定在应该固定范围内阶段三/增长期（2010以后）：随着智能手机的出现并普及，移动互联网带动了整个信息产业的巨大发展，这也给上游的硬件、尤其是芯片行业带来的巨大的额外市场空间，使得半导体器件市场的发展速度再次大幅度跑赢了GDP增速在人类最近超百年的工业发展史上，绝大多数行业一旦从高速发展的朝阳行业进入成熟期后增长就一路放缓，再也没有抬头机会，从而变成夕阳行业 -- 类似半导体器件行业从第一阶段到第二阶段的经历然后，半导体市场似乎打破了这个固化的套路，在2010年以后再次进入较为高速的增长期。这个现象在其它领域里是几乎绝无仅有的了之所以能如此，我认为这无非是由半导体器件（芯片）的两大特性决定的：1）半导体芯片的绝大多数功能本质上就是信息行业的基座。目前人类的一切信息（也就是数据）都需要以电子化的形式存在。无论是数据的采集、传输、运算处理、存储和显示都需要通过芯片来实现。所以，只要信息产业依旧保持高速发展，人类对于芯片的需求量也就会越来越多人类每天出行的时间是有限的，所以对交通工具和配套设施的使用量也有明显的天花板，这就导致各种交通工具以及相关基建行业在发展到一定阶段都会遇到瓶颈；然而人类生活、生产中每天产生和接收的信息（数据）是以几何数量增加的，这也就导致我们对芯片的需求也持续高速增长，而且暂时看不到尽头很显然，当下半导体行业处于2010前后开始的第三阶段从长期来看，我作为一个相对保守的乐观主义者还是非常看好未来AI产品的应用落地的。今年年初DeepSeek的横空出世，更是坚定了我的这一观点如果未来一两年内AI产品（无论是大模型Agent、智能驾驶、人形机器人或者其它各类软硬件应用）的落地一旦开始，那必然会给整个消费电子带来一大波新的换机潮和新产品爆发潮。而这个情况一旦发生，就会给整个电子行业带来巨大的机会，从而不仅仅是带动算力芯片，也会惠及各种消费电子的芯片市场，从而带动整个市场的全面发展而且无论如何，未来AI产品产生的数据量一定是过去仅靠人类自己产生数据量的几千几万倍。一个普通人用AI一分钟内产生的图片、动画会比一位专业作者一年的产出量还大。海量的基数（人数）乘以效率（AIGC的能力），其数据量已经超乎我的想象了。仅仅是靠这一点，未来对各种芯片的需求也会是一个巨量
