先看数据中心算力芯片，寒武纪和海光都受益于国产算力的大规模使用，不过寒武纪环比没有增长，需要注意。终端这块两个公司有所增长，不过翱捷还没有明显的收入表现。
端侧算力芯片，这属于中国公司的强项，不过也受到高通强力竞争。大多数二季度增速就下来了，瑞芯微三季度增速也出现大幅下滑。终端消费由于涉及面广，总体比较复杂。不过这两年，中国公司普遍大幅增长，实力大幅增加，为后续进一步参与全球竞争打下基础。需要等待下一个周期。
芯片代工厂，中芯和华虹还没有公布业绩，不过从其他几家来看，虽然是增长的，但绝没有一些自媒体宣称的：现在晶圆厂的产能都拉满了。个人认为，半导体短期预期已经打得非常满了，需要注意中短期的风险！
说明国产FAB厂的资本开支在持续，不够由于设备厂商之间产品互相渗透（自身核心产品被渗透，同时又在进入新的领域），毛利率也有普遍下降的趋势。比如拓荆科技2023年的毛利率还有50%以上，今年3季度已经下降到不到35%，公司核心产品中微公司今年就取得不错的成绩，同时公司又进入键合设备新的领域。
数据通信国产替代公司，这类公司都是国外比较强，也没有美国的出口现在，因此处于竞争压力较大的领域，最后能跑出来的，具备一定的全球竞争力，我们拭目以待！除盛科通信外，其他增速表现都不错，可能交换芯片的参与者较多有关，不过股价表现优秀。
模拟芯片公司，有一定的分化，前期进取的公司
整体而言，模拟芯片国产持续快速增长，市场也是不错的。功率芯片，表现出一定的分化，除扬杰科技收入和利润都表现靓丽外，其他利润不忍直视。
功率半导体是中国第一个大范围突破的芯片，行业中国式内卷尽显，并且行业处于硅基向碳基转变期，行业大规模洗牌不可避免。需要重点观察SiC的发展。杨杰科技的表现，凸显渠道的重要，公司收购欧洲拥有广泛渠道的公司，显示出管理层战略优秀，谁说打工妹不能做好高科技公司的？打工妹另一杰出代表就是4600亿市值的立讯精密。
另一行业关注点是光模块公司，相关信息跟踪的很多，就不举例了，当然他们作为美国数据中心的代表，也是值得跟踪的。还有就是存储相关公司，由于A股除了其他存储公司都是组装或小众品类，跟踪不多。而兆易业务也有些复杂，真正的未来业务目前也没有收入体现。并且随着这波全行业涨价，存储的热情也非常高涨。
