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今年的半导体市场,翻身了吗?
来源: | 作者:chipnews | 发布时间: 2024-10-25 | 90 次浏览 | 分享到:
根据SIA数据显示,2024 年第一季度全球半导体销售总额为 1377 亿美元,同比增长 15.2%,环比下降 5.7%。2024年3月的销售额与 2024 年2月相比下降了 0.6%,全球芯片市场增长在3月有所放缓,经济逆风开始压倒人工智能对芯片定价的推动。

具体到区域市场表现,3月中国市场同比增幅最大,达27.4%。其次是美洲市场同比增长26.3%、亚太/所有其他地区同比增长11.1%,欧洲和日本的销量有所下滑,分别为同比下降6.8%与9.3%。再看环比情况,中国的月度销售额与上月持平,但美洲地区环比下降0.1%,欧洲环比下降0.9%,亚太地区/所有其他地区环比下降1.2%,日本环比下降2.0%。

2024年第二季度全球半导体市场规模达到1499亿美元,同比增长18.3%,环比增长6.5%。SIA总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示:“2024年第二季度,全球半导体市场保持强劲,季度销售额自2023年第四季度以来首次环比增长。”具体到6月份,全球半导体销售额达到了500亿美元,比5月份的491亿美元增长了1.7%。

具体到区域市场表现,美洲市场表现最为强劲,同比增幅达到了42.8%;中国市场录得21.6%的同比增长;亚太/所有其他地区销售额增长12.7%;日本市场同比下滑5.0%;欧洲市场同比下滑11.2%。在环比增长方面,美洲、日本和中国的销售额在6月份均实现了正增长,分别为6.3%、1.8%和0.8%。然而,欧洲和亚太/所有其他地区的销售额有所下降,分别为-1.0%和-1.4%。

以看到,全球半导体市场月度销售额已经实现连续五个月的增长态势。这种销售额的大幅上扬,有力地表明全球半导体需求正在强劲复苏。这一积极变化主要得益于 AI、物联网、5G、汽车电子等新兴技术的迅猛发展。尤其是在 AI 芯片、数据中心等高性能计算领域,相关需求呈现出激增的态势,这些领域已然成为推动全球半导体销售额增长的关键驱动力。

除了研究机构给出的市场数据之外,价格、库存以及产能利用率这几个方面,是能够最为直观地反映该行业市场变化情况的重要指标。下面笔者将从这三个角度对全球半导体行业展开研究。

从价格看市场行情

从各芯片品类的价格上看,存储芯片依旧是涨价的 “主力军”。
根据集邦咨询此前数据显示,2024 年第一季度 DRAM 价格环比增长 20%,第二季度增长 13% 至 18%,第三季度增长 8% 至 13%;NAND Flash 第一季度价格环比增长 23% 至 28%,第二季度增长 15% 至 20%,第三季度增长 5% 至 10%。不过,随着市场进入最后一个季度,存储市场的热度迅速降温。TrendForce预估第四季度存储器均价涨幅将大幅缩减,其中一般型DRAM涨幅为0%至5%之间但由于HBM比重逐渐提高,DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%较前一季涨幅明显收敛;与此同时,NAND Flash产品整体合约价将出现季减3%至8%的情况;用户端固态硬盘的价格预计将下降5%至10%。
据群智咨询数据显示,2024年第三季度主要晶圆厂平均产能利用率约80%,同比增长5%,环比增长1%。群智咨询预计,2024年第四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率有望恢复至81%~82%左右,代工价格也趋稳并寻求涨价可能。总体而言,成熟制程的降价潮已告一段落。

最后市场行情的直接表现,便体现在公司的业绩上,因此半导体行业究竟复苏态势如何?从主要半导体公司的业绩轨迹中也可一探究竟。

对于产业链的冷暖,身处其中的企业最能感知。

截至2024年9月1日,Wind数据申银万国分类的159家半导体上市公司已经全部披露2024年半年报。

关于业绩增长原因,全志科技在业绩预告中表示,报告期内,公司把握下游市场需求回暖的机会,积极拓展各产品线业务,出货量提升使得营业收入同比增长约50%,营业收入的增长带动了净利润的增长。晶合集成称,随着行业景气度逐渐回升,公司自今年3月起产能持续处于满载状态,并于今年6月起对部分产品代工价格进行调整,助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

韦尔股份在公告中称,报告期内,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司的营业收入和毛利率实现了显著增长;此外,为更好地应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。
瑞芯微发布的业绩预告显示,依托公司在AIoT的持续增长,尤其是在汽车电子,以及工业、行业类、消费类等市场的提升,叠加第三季度是行业传统旺季,公司在今年前三季度实现营业收入和净利润同比大幅增长。其中第三季度营业收入约9.11亿元,同比增长约51.42%、环比增长约29.18%,创历史单季度新高;第三季度净利润约1.57亿元至1.77亿元,同比增长约199.39%至237.47%、环比增长约36.57%至53.95%,均实现突破性增长。
总的来说,半导体行业在市场和政策方面向上趋势已得到确认。从过去十年数据来看,行业景气周期交替出现,如 2013年第一季度-2014年第四季度景气上行,之后进入景气下行阶段,2019年第四季度-2021年第四季度景气度上升后, 2022年第一季度-2023年第一季度又陷入疲软。而据 SIA 数据,全球半导体季度销售额同比增速自 2023年一季度触底后跌幅收窄,四季度同比转正,依历史规律,新的景气周期正在酝酿,半导体行业正在这一波上升周期中酝酿惊喜。